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(1101)台泥-重大訊息


股票代號1101
股票名稱台泥
標題(1101)台泥-重大訊息
主旨 本公司董事會決議發行綠色及/或社會責任無擔保普通公司債
內容1.董事會決議日期:109/09/16 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞: 台灣水泥股份有限公司無擔保普通公司債 3.發行總額: 以不超過新台幣150億元整(或等值之美金),於國內發行新台幣或美金計價之 綠色及/或社會責任無擔保普通公司債、或於海外發行美金計價之綠色及/或社會 責任無擔保普通公司債,或辦理私募海外綠色及/或社會責任無擔保普通公司債, 擇一或擇二或三者並行。如於國內或海外發行,得一次或分次發行;如辦理私募, 則依中華民國證券交易法第43條之6規定,並於本次董事會決議之日起一年內一次 辦理。 4.每張面額: (1)國內或海外發行:新台幣100萬元整(如以新台幣計價)或美金20萬元整(如 以美金計價);(2)海外私募:待定。 5.發行價格:按面額十足發行。 6.發行期間:以不超過20年期為原則。 7.發行利率:採固定利率,依市場狀況決定 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: (1)充實中長期營運資金,或轉投資國內或海外事業,或償還債務或強化財務結構; (2)綠色投資計畫;或(3)其他有助於提升及實踐本公司企業社會責任使命且具社會 正面效益之用途。 10.承銷方式: (1)國內或海外發行:委託證券承銷商對外公開承銷; (2)海外私募:依照相關法規所定方式辦理。 11.公司債受託人:待定 12.承銷或代銷機構:待定 13.發行保證人:無 14.代理還本付息機構:待定 15.簽證機構:無 16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用 17.賣回條件:如於國內公開發行:無;如於海外公開發行:待定。 18.買回條件:如於國內公開發行:無;如於海外公開發行:待定。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 21.其他應敘明事項: 如於國內或海外發行,發行條件(包括發行總額、票面利率等)、發行辦法、資金 來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜,授權董事 長或其指定之人依市場狀況及實際需要決定。未來如遇有法令變更、經主管機關 要求更正、或因客觀環境需要修正或調整、或其他未盡事宜等,亦授權董事長或 其指定之人全權處理。 如辦理海外私募,主要發行條件(包含發行總額、到期日、票面利率)、私募價 格訂定之依據及合理性、私募特定人的選擇方式與目的、必要性及預計效益、應 募人之資格條件、辦理私募之必要理由、資金運用進度屆時由董事會另行決議。
發佈日期2020-09-16


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