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(2329)華泰-重大訊息


股票代號2329
股票名稱華泰
標題(2329)華泰-重大訊息
主旨 本公司董事會決議通過辦理私募發行特別股案
內容1.董事會決議日期:109/10/16 2.私募有價證券種類:乙種特別股及/或丙種特別股 3.私募對象及其與公司間關係: A.本次私募特別股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監 督管理委員會91年6月13日(91)台財證字第0910003455號令規定 之特定人為限。 B.應募人如為內部人或關係人者,其擬定名單如下: a.應募人之名單與公司之關係: 應募人名單 與本公司關係 ---------------------- ------------- 頎邦科技股份有限公司 無 b.應募人如屬法人者,應揭露事項: 法人名稱:頎邦科技股份有限公司 前十名股東名稱 持股比例 與本公司關係 -------------------------------------------- -------- ------------ 台灣銀行受託保管愛馬仕投資基金公司 所屬愛馬仕全球新興市場基金投資專戶 4.75% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 新制勞工退休基金 3.14% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 中國人壽股份有限公司 3.05% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 德商德意志銀行台北分行受託保管卡弗特世界價 值基金公司卡弗特新興市場股票基金投資專戶 2.29% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行專戶 2.18% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 國泰人壽保險股份有限公司 1.90% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 勞工保險基金 1.84% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 美商摩根大通台北分行受託保管先進星光基金公司 之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 1.83% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 台銀受託BT退休計畫投資專戶 1.82% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 吳非艱 1.65% 無 -------------------------------------------- -------- ------------ 註:除吳非艱持股比例依據頎邦科技股份有限公司公開資訊觀測 站揭露之109年9月30日持股數計算,其餘為其108年度年報揭露 之109年4月17日數字。 C.應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益如下: a.選擇目的:對公司未來營運能產生直接或間接提升經營績效者 為優先考量。 b.必要性及預計效益:預期應募人-頎邦科技股份有限公司之引 進,可對本公司提供具附加價值、有助開發市場及技術合作之效 益,進而挹注本公司之獲利,對股東權益實有正面助益。 4.私募股數或張數: 本次私募特別股案之總發行股數計不超過300,000,000股為限, 其分別為: A.乙種特別股-發行股數擬以100,000千股為上限。 B.丙種特別股-發行股數擬以200,000千股為上限。 5.得私募額度: 本次得私募特別股額度分別為: A.乙種特別股-發行總金額以新台幣10億元為上限,發行股數以 100,000千股為上限,每股面額為新台幣10元,預計增加實收資 本額總額不超過新台幣1,000,000千元; B.丙種特別股-發行總金額以新台幣20億元為上限,發行股數以 200,000千股為上限,每股面額為新台幣10元,預計增加實收資 本額總額不超過新台幣2,000,000千元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: A.本次私募特別股價格之訂定,以不低於理論價格之八成為訂定 依據,理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所 計算之有價證券價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中 所包含之各項權利;如有未能納入模型中考量之權利,該未考量 之權利應自發行條件中剔除。 B.私募特別股之實際定價日與實際發行價格於不低於109年第一 次股東臨時會決議成數之範圍內,授權董事會決定之。 C.私募特別股價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證 券應注意事項」規定,並考量公司未來發展及私募有價證券之轉 讓時點、對象及數量均有限制,且不得洽辦上市掛牌,流動性較 差等因素,故其價格訂定方式應屬合理,對股東權益不致有重大 影響。 7.本次私募資金用途: 預計用於充實營運資金、償還銀行借款及/或因應未來長期發展 之資金需求等一項或多項用途。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、發行成本及或 為因應公司發展引進策略性投資人,而私募有價證券之轉讓限制 可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,加強對公司經營 之穩定性,故以私募方式辦理籌資。另透過授權董事會,視公司 營運實際需求辦理,亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性, 是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟109年第一次股東臨時會決議通過後授權董事會 決定之。 11.參考價格:尚未訂定 12.實際私募價格、轉換或認購價格: 實際定價日與實際發行價格於不低於109年第一次股東臨時會決 議成數之範圍內,授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募特別股,悉依「證券交易法」第43條之8及主管機關相 關法令函釋規定,自本公司交付私募特別股之日起三年內,除符 合法令規定之特定情形外不得自由轉讓;私募特別股不申請補辦 公開發行及上市交易。 A.乙種特別股之權利義務 a.本公司盈餘分配依本公司章程規定辦理,得分派之盈餘應優先 分派乙種特別股當年度或當季及累積未分派之股息;若無盈餘或 盈餘不足以全數分派乙種特別股股息時,得分派之盈餘仍應優先 分派予乙種特別股,不足額之股息則應於以後有盈餘之年度或季 度優先補足。 b.乙種特別股股息為年利率2%,依每股發行價格計算,以現金發 給,特別股股息之除息基準日授權董事會另訂之。發行年度或季 度及收回年度或季度股息之發放數,按實際發行天數計算。 c.當年度或當季度本公司普通股擬配發股利如超過乙種特別股股 息金額者,乙種特別股股東無權參加分配。 d.乙種特別股除領取前述股息外,不得參加普通股及其他種特別 股關於盈餘及公積之分派。 e.乙種特別股無約定轉換為普通股之權利。 f.乙種特別股股東於普通股股東會無表決權,亦無選舉董事(含 獨立董事)之權利;但乙種特別股就特別股股東會及關係乙種特 別股之股東權利事項有表決權。 g.乙種特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股及丙種特別 股,但每股以不超過發行價格加計應付未付之股息總額為限。 h.乙種特別股發行期間為五年,乙種特別股股東無要求本公司提 前收回其所持有之乙種特別股之權利,但本公司得於發行屆滿三 年之次日起隨時按原實際發行價格以現金收回或其他法令許可之 方式,收回全部或一部之乙種特別股。未收回之乙種特別股,仍 延續本條各種發行條件之權利義務至本公司收回為止。於乙種特 別股收回當年度,如本公司股東會決議發放股息,截至收回日應 發放之股息,按當年度實際發行日數計算。 i.本公司以現金增資發行普通股新股時,乙種特別股股東與普通 股股東有相同之優先認股權。 j.乙種特別股符合提前收回之情形或發行期間屆滿後,本公司因 不可抗力或不可歸責本公司之事由致無法收回乙種特別股之全部 或一部時,其未收回之特別股之權利,仍依前開各款發行條件延 續至本公司全數收回所有乙種特別股為止。其股息亦按原年利率 以實際展延期間計算,不得損及乙種特別股按照本公司之公司章 程享有之權利。 k.乙種特別股發行期間不上市交易。 B.丙種特別股之權利義務 a.本公司盈餘分配依本公司章程規定辦理,得分派之盈餘應於分 派乙種特別股當年度或當季及累積未分派之股息後,優先分派丙 種特別股當年度或當季得分派之股息。 b.丙種特別股股息為年利率2%,依每股發行價格計算,以現金發 給,特別股年度股息之除息基準日授權董事會另訂之。發行年度 或季度及收回年度或季度股息之發放數,按實際發行天數計算。 c.當年度或當季度本公司普通股擬配發股利如超過丙種特別股股 息金額者,丙種特別股股東有權參加分配,至每股丙種特別股股 息金額與每股普通股股息金額相同為止。 d.本公司對丙種特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司無 盈餘或盈餘不足分派或基於其他必要之考量,本公司得決議不分 派丙種特別股股息,不構成違約事件,丙種特別股股東不得異議 。丙種特別股為非累積型,其未分派或分派不足額之股息,不累 積於以後有盈餘年度或季度遞延償付。 e.丙種特別股股東得自發行滿五年之次日起,依每壹股特別股轉 換為壹股普通股之比例轉換為普通股(轉換比例為1:1)。丙種 特別股轉換普通股後之權利義務(除法令規定之轉讓限制及未上 市流通外)與本公司其他已發行普通股相同。丙種特別股於轉換 當年度或當季除權(息)基準日前已轉換成普通股者,參與當年 度或當季之普通股盈餘及公積分派,不得參與當年度或當季之特 別股股息分派。丙種特別股於轉換當年度或當季除權(息)基準 日後始轉換成普通股者,參與當年度或當季之特別股股息分派, 不得參與當年度或當季之普通股盈餘及資本公積分派。同一年度 或季度特別股股息及普通股股利(息)以不重複分派為原則。 f.丙種特別股股東於普通股股東會無表決權,亦無選舉董事(含 獨立董事)之權利;但丙種特別股就特別股股東會及關係丙種特 別股之股東權利事項有表決權。 g.丙種特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股且次於乙種 特別股,但每股以不超過發行價格加計應付未付之股息總額為限 。 h.丙種特別股屬無到期日,丙種特別股股東無要求本公司收回其 所持有之丙種特別股或要求本公司提前將丙種特別股轉換為普通 股之權利,但本公司得於發行屆滿三年之次日起隨時按原實際發 行價格以現金收回、發行新股強制轉換或其他法令許可之方式, 收回全部或一部之丙種特別股。未收回之丙種特別股,仍延續本 條各種發行條件之權利義務至本公司收回為止。於丙種特別股收 回當年度,如本公司股東會決議發放股息,截至收回日應發放之 股息,按當年度實際發行日數計算。 i.本公司以現金增資發行普通股新股時,丙種特別股股東與普通 股股東有相同之優先認股權。 j.丙種特別股發行期間不上市交易,但若全部或部分轉換為普通 股,授權董事會視當時狀況依相關規定向主管關辦理普通股公開 發行並申請上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: A.本次私募特別股之重要內容,包括但不限於發行名稱、價格、 發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度 、預定可能產生效益及其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會 依主管機關相關規定並視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後 如經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境或法令之改 變須變更或修正時,亦提請股東會授權董事會全權處理之。 B.自109年第一次股東臨時會決議本私募案之日起一年內以一次辦 理。 C.為配合本次私募特別股,擬提請109年第一次股東臨時會授權 董事長或其指定之人簽署商議一切與本私募案有關之契約及文件 ,並辦理相關事宜。
發佈日期2020-10-17


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